现在的话还有什么方向可以参与布局的吗?和讯投顾母保剑分析,从方向上来看,我的思路是科技,我永远不会改变对科技的预期,可能有人会否定啊说觉得科技股是昙花一现,科技股的泡沫太大,不是的。咱不用考虑说美国90年代的什么科技股,互联网的泡沫咱不用说那么远,咱们不用说那么多,你就看当下全产业链里边,你从两个维度看,第一个国产替代的故事有没有讲完。
第二个,今年以半导体和人工智能算力为首的一些板块,他们的业绩预期有没有修复?有修复、有好转有增加。我为什么要把科技给抛掉呢?我甚至可以说在未来的8月份还是大科技的时代,但是进入9月份可能会由于政策预期的改变,包括相关大周期政策的落地,尤其是货币和财政政策落地,那么它市场的风向才有可能会转变为基建周期。那么在这之前选择的核心方向还是以科技为主这个。
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